明年鋼鐵行業(yè)形勢難樂(lè )觀(guān)
“預計2020年國內鋼材消費量較2019年有所回落，鋼材出口難有增長(cháng)，國內鋼材市場(chǎng)供大于求的壓力開(kāi)始顯現，預計2020年我國鐵礦石需求將有所下降。”11月2日，在由鋼之家網(wǎng)站主辦，馬鋼股份、歐冶云商和天津友發(fā)鋼管集團冠名聯(lián)辦的鋼之家網(wǎng)站2020年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢高峰論壇上，鋼之家網(wǎng)站創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼總經(jīng)理吳文章在致辭中這樣表示。
行業(yè)景氣度下行 產(chǎn)能過(guò)剩矛盾猶存
2019年初以來(lái)，我國鋼材市場(chǎng)價(jià)格先漲后跌、震蕩運行，其中1月～4月份，鋼材價(jià)格震蕩上漲，5月～6月中旬以下跌為主，在6月下旬短暫反彈后再次下跌，9月中下旬開(kāi)始止跌反彈。從鋼材價(jià)格走勢看，專(zhuān)項債提前發(fā)放，項目落實(shí)早、資金到位早、需求啟動(dòng)早是前4個(gè)月國內鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩上漲的主要原因。隨著(zhù)經(jīng)濟下行壓力加大，專(zhuān)項債發(fā)放效果有限，房地產(chǎn)增速持續回落，市場(chǎng)供應壓力逐步積累，鋼材市場(chǎng)價(jià)格總體呈震蕩下跌走勢。
總體來(lái)看，今年鋼鐵行業(yè)主要呈現出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是我國鋼鐵產(chǎn)量連創(chuàng )歷史新高。國家統計局數據顯示，前9個(gè)月，我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量分別為74782萬(wàn)噸、61203萬(wàn)噸和90931萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)8.45%、6.3%和10.6%，增幅分別較2018年全年擴大1.8個(gè)百分點(diǎn)、3.3個(gè)百分點(diǎn)和3.1個(gè)百分點(diǎn)。從月度產(chǎn)量看，4月～6月份粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量連續3個(gè)月創(chuàng )歷史新高。
吳文章對此表示，2019年以來(lái)，我國鋼鐵產(chǎn)量連續保持高位，主要原因在于：一方面，下游行業(yè)需求總體良好；另一方面，重點(diǎn)區域秋冬季錯峰生產(chǎn)結束后，鋼廠(chǎng)產(chǎn)能迅速恢復，國內高爐開(kāi)工率持續保持高位。
二是鋼材增量主要在國內消化。海關(guān)總署統計數據顯示，前9個(gè)月，我國累計出口鋼材5030.5萬(wàn)噸，同比減少267.3萬(wàn)噸，下降5%；累計進(jìn)口鋼材875.1萬(wàn)噸，同比減少121.5萬(wàn)噸，下降12.2%。從月度出口數據看，5月份以后，我國鋼材月出口量連續低于600萬(wàn)噸。而前9個(gè)月，我國粗鋼和鋼材資源供應量分別為70490萬(wàn)噸和86776萬(wàn)噸，同比分別增加5990萬(wàn)噸和8861萬(wàn)噸，分別增長(cháng)10%和11.8%，增幅較2018年全年分別擴大1.3個(gè)百分點(diǎn)和1.7個(gè)百分點(diǎn)。據此判斷，今年鋼材增量主要在國內消化。
三是鋼材結構變化明顯。今年以來(lái)，我國鋼材結構呈現出長(cháng)材增幅大于板材、熱軋系列增幅大于冷軋系列的變化。前9個(gè)月，主要鋼材品種中增幅最大的是鋼筋、線(xiàn)材、大中型材和棒材等長(cháng)材品種，其次是中厚板、熱軋窄帶和熱軋卷板等熱軋板材品種，增幅最小的是冷軋系列產(chǎn)品，其中，冷軋卷板同比增幅僅2.1%，冷軋窄鋼帶同比大幅下降17.5%。
四是重點(diǎn)鋼企盈利水平下降。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )統計數據顯示，前9個(gè)月，會(huì )員企業(yè)累計實(shí)現利潤1466億元，銷(xiāo)售利潤率為4.6%，同比降低3個(gè)百分點(diǎn)。其中，自5月份以后，重點(diǎn)鋼企利潤率逐月下降。鋼材原料價(jià)格上升是重點(diǎn)鋼企盈利水平下降的主要因素。
五是鋼材市場(chǎng)庫存逆周期增加，鋼材市場(chǎng)供應過(guò)剩特征明顯。2019年，國內鋼材市場(chǎng)庫存變化有以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是商家“冬儲”非常謹慎；二是從6月初開(kāi)始，鋼材市場(chǎng)庫存連續2個(gè)月逆周期增加，往年以去庫存為主。主要原因是從4月份開(kāi)始，國內鋼材產(chǎn)量連創(chuàng )新高，鋼材市場(chǎng)由供需兩旺向供應過(guò)剩轉換，導致市場(chǎng)庫存持續累積。8月份開(kāi)始，受鋼廠(chǎng)限產(chǎn)力度加大和消費旺季需求逐步回升等因素的影響，市場(chǎng)庫存逐步回落。
“可以看出，當前我國鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾仍然存在，尤其在消費淡季表現得更為明顯，鋼材供需平衡處于不穩定狀態(tài)。”吳文章分析道。
六是中美貿易摩擦對鋼材市場(chǎng)擾動(dòng)較大。2018年以來(lái)，中美貿易摩擦的總體態(tài)勢是打打停停、形勢總體升級、領(lǐng)域逐步擴大，從貿易摩擦持續升級至科技戰、金融戰、輿論戰等全方位博弈。美國一系列極限施壓措施造成包括鋼材在內的大宗商品市場(chǎng)價(jià)格出現大幅波動(dòng)。
七是原料價(jià)格大幅上漲，鋼材生產(chǎn)成本明顯上升。今年初，鋼鐵原燃料價(jià)格大幅上漲，尤其是鐵礦石價(jià)格先漲后跌，均價(jià)水平大幅上升，廢鋼價(jià)格震蕩上漲，焦炭?jì)r(jià)格寬幅震蕩，焦煤價(jià)格穩中上漲。受此影響，今年鋼材生產(chǎn)成本明顯上升。
多空因素交織 預計明年供需矛盾將加劇
今年初以來(lái)，在國際貿易爭端反復拉鋸、全球經(jīng)濟下行的情形下，我國政府通過(guò)降準、加快基建投入等措施，短期內起到“穩”的作用，但在貿易爭端未有效解決、我國新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)尚未形成之前，預計中長(cháng)期經(jīng)濟走勢依舊下行。
中央黨校（國家行政學(xué)院）經(jīng)濟學(xué)部副主任、研究員王小廣在會(huì )上對2020年宏觀(guān)經(jīng)濟做出預測。他表示，2020年經(jīng)濟增長(cháng)將繼續保持在6%以上；企業(yè)效益有所改善；改革開(kāi)放更加全面發(fā)力；區域活力進(jìn)一步增強。受此影響，2020年鋼鐵行業(yè)將呈現出以下幾個(gè)特點(diǎn)：
一是全年需求略有降低。2020年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速將繼續回落，但其仍是帶動(dòng)我國鋼材需求的主要行業(yè)，預計全年需求基本保持平穩；隨著(zhù)專(zhuān)項債發(fā)放加速和資金逐步到位，預計基建投資增速將有所加快。汽車(chē)行業(yè)在連續2年下降后將逐步企穩或略降，全年產(chǎn)量預計在2500萬(wàn)輛～2550萬(wàn)輛；家電行業(yè)面臨較大壓力，預計2020年洗衣機、冰箱和空調產(chǎn)量將分別為7500萬(wàn)臺、7900萬(wàn)臺和20500萬(wàn)臺左右；造船行業(yè)將繼續保持疲軟，預計造船完工量將小幅下降5%左右；工程機械行業(yè)增幅將繼續放緩。
根據上述分析，預計2020年我國粗鋼、生鐵和鋼材產(chǎn)量將分別達到9.75億噸、8.05億噸和11.7億噸，即可滿(mǎn)足國內下游行業(yè)用鋼需求。
二是市場(chǎng)可能再度陷入“增產(chǎn)、虧損”的境地。從利好因素來(lái)看，環(huán)保限產(chǎn)仍將貫穿整個(gè)2020年，企業(yè)虧損時(shí)的主動(dòng)減產(chǎn)行為將明顯增加（類(lèi)似今年7月、8月份）。從不利因素來(lái)看，首先，新增產(chǎn)能投產(chǎn)或更為集中。根據此前業(yè)內機構統計，2019年新建高爐產(chǎn)能5100萬(wàn)噸左右，其中一半產(chǎn)能主要集中在第四季度投產(chǎn)；預計2019年～2020年新建的電爐鋼“置換產(chǎn)能”將達5500萬(wàn)噸。其次，經(jīng)濟下行階段，“穩就業(yè)”成為首要任務(wù)，行政限產(chǎn)力度有可能減小，不利于控產(chǎn)量。
三是產(chǎn)能置換進(jìn)入高峰期，新一輪產(chǎn)能過(guò)剩要引起高度關(guān)注。從2019年開(kāi)始，我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換項目進(jìn)入投放高峰期。根據各省份公告的產(chǎn)能置換信息統計，2019年～2020年，我國新投產(chǎn)的煉鐵產(chǎn)能有13455萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能有16061萬(wàn)噸，其中有電弧爐產(chǎn)能4378萬(wàn)噸。
但產(chǎn)能置換項目也存在較大的潛在風(fēng)險，主要表現在以下幾個(gè)方面：一是被置換產(chǎn)能是否按時(shí)停產(chǎn)淘汰，產(chǎn)能出讓方是否拆除了退出設備；二是產(chǎn)能置換指標是否合規；三是是否存在“僵尸企業(yè)”或者已經(jīng)公示淘汰的產(chǎn)能再次投產(chǎn)。如果不能認真執行國家相關(guān)政策，我國鋼鐵行業(yè)很可能出現新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，這種情況一旦形成，將比上一輪去產(chǎn)能更加難以處理。
總體來(lái)看，預計2020年鋼材供需壓力將增加，全年鋼價(jià)以弱勢運行為主，螺紋鋼和熱軋卷板均價(jià)將較2019年全年下降200元/噸～300元/噸左右，全年主要運行區間在3000元/噸～4000元/噸之間。明年春節前后，隨著(zhù)“冬儲”啟動(dòng)、基建補短板以及重大項目需求拉動(dòng)，鋼材價(jià)格有望止跌反彈，明年下半年需求拉動(dòng)減弱，資源供應壓力加大，鋼材市場(chǎng)價(jià)格將以震蕩下跌為主。
鋼企要苦練內功、隨市而動(dòng)
面對2020年鋼鐵業(yè)面臨的嚴峻形勢，吳文章直言：“若是控制不好產(chǎn)量，我們很可能進(jìn)入行業(yè)的又一個(gè)困境。”
“怎么做”成為會(huì )上各方討論的熱點(diǎn)。南京鋼鐵股份有限公司市場(chǎng)部部長(cháng)張秋生對此提出幾點(diǎn)建議：
一是市場(chǎng)參與者要有“市場(chǎng)變我就變”的操作意識。企業(yè)要在戰略上引領(lǐng)市場(chǎng)，在戰術(shù)上明晰市場(chǎng)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極調整用戶(hù)結構、產(chǎn)品結構。
二是打造數字經(jīng)濟，運用區塊鏈技術(shù)，創(chuàng )新商業(yè)模式。如今，區塊鏈技術(shù)已經(jīng)延伸到數字金融、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造、供應鏈管理等多個(gè)領(lǐng)域。鋼鐵企業(yè)要把握發(fā)展機遇，通過(guò)智能銷(xiāo)售系統、業(yè)務(wù)數字化來(lái)打破傳統銷(xiāo)售模式，提高客戶(hù)黏性。
三是市場(chǎng)不缺需求，缺的是產(chǎn)品優(yōu)勢、服務(wù)質(zhì)量以及為客戶(hù)創(chuàng )新價(jià)值的理念和能力。企業(yè)要通過(guò)智能銷(xiāo)售系統，實(shí)現商流、物流、資金流的緊密結合，給客戶(hù)提供最佳體驗，苦練內功，提高生產(chǎn)效率、服務(wù)水平。從客戶(hù)的基本需求、高級需求和精神需求3個(gè)方面為客戶(hù)服務(wù)，重點(diǎn)解決客戶(hù)未來(lái)的需求，創(chuàng )造和挖據新需求和新客戶(hù)，與客戶(hù)共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，共享共贏(yíng)。
“一味追求高產(chǎn)量是不行的，還是要走市場(chǎng)經(jīng)濟，讓市場(chǎng)說(shuō)了算！這是新中國成立70年尤其是改革開(kāi)放40年總結出來(lái)的血的教訓。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)駱鐵軍在會(huì )上表示。
誠然，2018年鋼鐵業(yè)經(jīng)歷了高利潤的一年，2019年鋼鐵業(yè)震蕩運行，3年牛市漸入尾聲，2020年鋼鐵業(yè)又將進(jìn)入了新的機遇期，也必然將迎來(lái)眾多新的挑戰。
2020年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社會(huì )的關(guān)鍵之年。守正出奇，謀定后動(dòng)。唯有守住走市場(chǎng)經(jīng)濟的“正”、隨市而變的“奇”，以“高質(zhì)量發(fā)展”為導向謀劃，才能為企業(yè)帶來(lái)不竭的生命力。更多鋼材相關(guān)信息敬請關(guān)注福建晨升鋼鐵！
