五月全球鋼市大現分化走勢
如同前期預測，剛進(jìn)入五月份全球鋼市就大現分化走勢。報告期，92.9點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比下跌2.1%（跌幅擴大），月環(huán)比下跌3.6%（跌幅收斂），月同比下跌17.9%（跌幅擴大），年同比下跌11.7%（與前持平）。其中：扁平材指數83.2點(diǎn)，周環(huán)比下跌3.1%（跌幅擴大）；長(cháng)材指數106.2點(diǎn)，周環(huán)比下跌1%（跌幅擴大）；亞洲指數103.2點(diǎn)，周環(huán)比上漲1.7%（由跌轉漲）。亞洲中，中國指數101.9點(diǎn)，周環(huán)比上漲0.8%（由跌轉漲）；美洲指數91.1點(diǎn)，周環(huán)比下跌8.6%（跌幅擴大）；歐洲指數77點(diǎn)，周環(huán)比下跌4.9%（跌幅擴大）。數據顯示，新冠病毒疫情的肆孽，使“熊途”中的國際鋼價(jià)加速下行，總指數已較歷史最高位大跌過(guò)半。目前，僅有得益于韌性極強的中國經(jīng)濟，而領(lǐng)強于各區域市場(chǎng)的亞洲鋼市“獨樹(shù)一幟”。依據國際鋼價(jià)周期性軌跡和疫情發(fā)展態(tài)勢，結合各區域市場(chǎng)基本面情況預測，全球鋼價(jià)階段性底部應已不遠，近期國際鋼市或現跌幅收斂、震蕩回升的走勢。
疫情對鋼需的影響程度或沒(méi)金融危機嚴重。世界鋼鐵協(xié)會(huì )發(fā)布《關(guān)于鋼鐵需求和經(jīng)濟形勢的臨時(shí)說(shuō)明》中指出，在新冠肺炎疫情下，2020年第二季度全球鋼鐵需求將進(jìn)一步下降，但目前尚無(wú)法判斷需求下滑的持續時(shí)間。不過(guò)與預期的GDP收縮相比，新冠肺炎疫情對鋼鐵需求的影響程度可能沒(méi)有2008年～2009年世界金融危機期間那樣嚴重。
今年是鋼材貿易商面臨最糟糕的年份之一。歐洲鋼鐵和金屬分銷(xiāo)商協(xié)會(huì )發(fā)布報告表示，由于疫情引發(fā)的關(guān)停潮，歐洲建筑、機械制造、汽車(chē)制造業(yè)等受到嚴重影響，預計鋼材消費下滑幅度在20%-60%。該組織預計，鋼材需求有可能從5月初開(kāi)始逐步復蘇，銷(xiāo)售量將達到原計劃的55%-65%，北歐市場(chǎng)將好于南歐。該組織認為，今年是鋼材經(jīng)銷(xiāo)商、服務(wù)中心和貿易商面臨的最糟糕年份之一。
韓國浦項鋼鐵集團公司12年來(lái)首次減產(chǎn)。浦項鋼鐵宣布，受疫情和下游需求收縮等影響，五月份將降低其冷軋、熱軋生產(chǎn)條線(xiàn)利用率，預計減產(chǎn)98萬(wàn)噸。浦項還稱(chēng)，這是集團自2008年來(lái)的首次減產(chǎn)，也是POSCO成立以來(lái)的第二次減產(chǎn)。
日本制鐵株式會(huì )社宣布新一輪減產(chǎn)計劃?；?019-20財年（2019年4月-2020年3月）公司凈虧損達到創(chuàng )紀錄的近40億美元，日本制鐵宣布新一輪高爐減產(chǎn)計劃，包括7月初關(guān)停九州制鐵所八幡地區容積為2150m3的2號高爐，以及原定于8月份關(guān)停的室蘭制鐵所2號高爐（容積2902m3）提前至7月初執行。
標普下調安賽樂(lè )米塔爾信用評級為負面。全球著(zhù)名評級機構標普認為，安賽樂(lè )米塔爾第一季度銷(xiāo)售額下降了23%達148億美元，凈虧損11.2億美元（約合79.5億人民幣）。為此，下調阿塞洛-米塔爾的信用評級為BBB-，前景為負面。
蒂森克虜伯集團預計今年虧損10億歐元。德國工業(yè)巨頭蒂森克虜伯5月12日表示，截至3月底的第二財季凈虧損同比擴大逾四倍，至9.48億歐元（約合10.2億美元）。該公司表示，因新冠疫情對其從鋼鐵到潛水艇的所有業(yè)務(wù)線(xiàn)都造成了沖擊，公司預計本財年虧損將達到10億歐元。
JFE鋼鐵2019年凈虧損1977.44億日元。日本JFE集團公布的財報顯示，2019財年JFE集團凈虧損達到創(chuàng )紀錄的1977.44億日元，為8年來(lái)的首次出現凈虧損。而且，由于疫情發(fā)展的不確定性，公司還不能對20-21財年的運營(yíng)情況作出預測。
京德勒西南鋼鐵和JSW產(chǎn)能利用率僅38%。印度京德勒西南鋼鐵公司有關(guān)人士表示，4月份該公司產(chǎn)能利用率僅為38%，為歷史最差水平。好在最近已從中國、韓國、日本、中東和歐洲獲得了大量訂單。JSW鋼鐵發(fā)布的數據顯示，2020年4月其粗鋼產(chǎn)量為56.3萬(wàn)噸，較去年同期下降59%，平均產(chǎn)能利用率在38%左右。
安塞樂(lè )米塔爾一季度鋼材產(chǎn)銷(xiāo)量?jì)r(jià)齊降。安賽樂(lè )米塔爾發(fā)布2020年第一季度經(jīng)營(yíng)報告顯示：一季度粗鋼產(chǎn)量2109萬(wàn)噸，同比下降12.4%；鋼材發(fā)貨量1948萬(wàn)噸，同比下降10.7%；鋼材平均銷(xiāo)售價(jià)格641美元/噸，同比下降13.8%。
全球鋼鐵原料市場(chǎng)將出現劇烈波動(dòng)。世鋼協(xié)戰略計劃主管巴里斯·貝基爾·切夫蒂認為，對“疫情持續時(shí)間多長(cháng)？”“疫情在全球蔓延到多遠”等問(wèn)題，仍存在不確定性。同時(shí)，不同地區和不同行業(yè)之間的復蘇步伐也不盡一致，這可能導致在一段時(shí)間內造成大宗商品市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)。
美國鋼鐵公司宣布大幅裁員。4月30日，美國鋼鐵公司在一封提交至美國證券交易委員會(huì )的函件中稱(chēng)，將向旗下多家鋼廠(chǎng)的約6500名員工發(fā)出裁員通知函。
亞洲鋼材市場(chǎng)：漲跌互現。該地區103.2點(diǎn)的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比上漲1.7%（由跌轉漲），月環(huán)比上漲1.3%（由跌轉漲），月同比下跌13.1%（跌幅收斂），年同比下跌9.2%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在印度，鋼廠(chǎng)下調出口熱卷價(jià)后，市場(chǎng)出現價(jià)跌量增態(tài)勢。目前，印度出口熱卷的價(jià)格為365-375美元/噸（FOB）,較前價(jià)下跌10美元/噸。有市場(chǎng)人士表示，盡管價(jià)格持續下滑，但成交量明顯增加。最近印度鋼廠(chǎng)出口至中國及東南亞市場(chǎng)的熱卷成交量較為可觀(guān)，達20多萬(wàn)噸。5月初，印度熱卷的國內出廠(chǎng)價(jià)仍為37,750-38,250盧比（501-508美元）/噸，雖然大體保持穩定，但實(shí)際成交稀少。在越南，從進(jìn)口中國2-3mm再軋制級SAE1006牌號熱卷及同類(lèi)產(chǎn)品的報價(jià)為383-385美元/噸（CFR）,較前價(jià)下跌10-11美元/噸。目前，俄羅斯出口至越南的價(jià)格是385美元/噸（CFR），韓國出口至越南的熱卷報價(jià)在380-390美元/噸（CFR）。有業(yè)內人士表示，河靜鋼鐵正在重啟熱卷產(chǎn)線(xiàn)，但目前還沒(méi)對越南的熱卷市場(chǎng)產(chǎn)生影響。而和發(fā)集團新建成的熱卷產(chǎn)線(xiàn)，或成為國內僅次于河靜鋼鐵的第二大熱卷供應商，由此也會(huì )減少熱卷的進(jìn)口量。在韓國，SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)為106萬(wàn)韓元/噸，SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)118萬(wàn)韓元/噸，SPGC1.2mm鍍鋅出廠(chǎng)價(jià)為128萬(wàn)韓元/噸，均與前價(jià)持平。截止5月11日，中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報價(jià)405美元/噸（FOB），較之前上漲5美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)475美元/噸，鉸前價(jià)上漲5美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報價(jià)525美元/噸（FOB），下跌5美元/噸。東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格389美元/噸（CFR），與前價(jià)持平。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續下滑。在新加坡，進(jìn)口螺紋鋼按理重的價(jià)格在390-410美元/噸（CFR）,與前價(jià)持平。目前，土耳其出口至新加坡的螺紋鋼報價(jià)在420-430美元/噸（CFR），印度出口至新加坡的螺紋鋼報價(jià)410美元/噸（CFR），中國出口至新加坡的螺紋鋼報價(jià)在430-440美元/噸（CFR）。有市場(chǎng)人士表示，目前新加坡還處于疫情的防控期，絕大多數工程都處于停工狀態(tài)，實(shí)際采購量非常有限。在韓國，鋼材市場(chǎng)仍然有價(jià)無(wú)市，韓國SD400螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)仍為66.3萬(wàn)韓元/噸。截止5月11日，東南亞地區的線(xiàn)材（低碳制網(wǎng)級）進(jìn)口價(jià)格在415-420美元/噸（CFR 泰國），與前價(jià)持平。有鋼貿商表示，中國鋼廠(chǎng)由于國內需求逐步恢復，因此對出口至東南亞地區的報價(jià)保持相對較高的價(jià)位。目前，中國B(niǎo)500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)仍在410美元/噸（FOB）。
簡(jiǎn)測：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測，5月下半月的亞洲鋼市或繼續漲跌互現、逐步回升走勢。
歐洲鋼材市場(chǎng)：繼續下跌。該地區77點(diǎn)的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比下跌4.9%（跌幅擴大），月環(huán)比下跌6.1%（跌幅收斂），月同比下跌18.2%（跌幅收斂），年同比下跌10.8%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續大跌。在北歐，熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格475美元/噸，較前價(jià)下跌20美元/噸。冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格570美元/噸，下跌30美元/噸。鍍鋅薄板出廠(chǎng)價(jià)格580美元/噸，下跌25美元/噸。北歐進(jìn)口價(jià)格為405-425美元/噸（CFR歐盟主要港口），與之前報價(jià)大體持平。在南歐，熱卷出廠(chǎng)價(jià)格430美元/噸，進(jìn)口報價(jià)395-415美元/噸（CFR歐盟主要港口），均與前價(jià)大體持平。在土耳其，熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格400美元/噸，較前價(jià)下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格510美元/噸，下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠(chǎng)價(jià)格550美元/噸，下跌20美元/噸。有業(yè)內機構認為，受新冠疫情影響，各地的封鎖措施導致需求持續低迷。部分汽車(chē)生產(chǎn)商雖然逐步復工，但產(chǎn)能利用率一直在較低水平，尚未對鋼鐵需求和價(jià)格產(chǎn)生積極影響，預計鋼鐵需求短期內不會(huì )快速恢復。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在北歐，螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)格520美元/噸，較前價(jià)下跌20美元/噸。歐盟螺紋鋼進(jìn)口報價(jià)488美元/噸（cfr）, 網(wǎng)用線(xiàn)材494美元/噸（cfr）,均與前價(jià)持平。在土耳其，螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)475美元/噸，較前價(jià)下跌15美元/噸。
簡(jiǎn)測：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預測，5月后半月的歐洲鋼市或現橫盤(pán)走勢，局部地區或現反彈跡象。
美洲鋼材市場(chǎng)：大幅下跌。該地區91 .1點(diǎn)的鋼之家鋼材基準價(jià)格指數，周環(huán)比下跌8.6%（跌幅擴大），月環(huán)比下跌12.7%（跌幅擴大），月同比下跌28.7%（跌幅擴大），年同比下跌18.4%（跌幅擴大）。
扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌。在美國，受疫情影響，熱軋板卷價(jià)格繼續大跌。目前，主流鋼廠(chǎng)的熱軋板卷出廠(chǎng)價(jià)在485美元/噸，較前價(jià)下跌45美元/噸。冷軋板卷出廠(chǎng)價(jià)格725美元/噸，下跌25美元/噸。熱鍍鋅價(jià)格795美元/噸，下跌25美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示，由于疫情嚴重，當下美國幾乎沒(méi)有進(jìn)口板材跡象。
長(cháng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格繼續下跌。在美國，螺紋鋼出廠(chǎng)價(jià)格575美元/噸，較前價(jià)25美元/噸。隨著(zhù)新冠疫情在美國達到白熱化階段，加上石油價(jià)格下跌等催化等因素，導致美國終端需求進(jìn)一步惡化，5月上半月基本沒(méi)有進(jìn)口建材信息。另外，美國AK鋼鐵公司近日宣布，由于市場(chǎng)情況迅速的惡化，決定關(guān)停位于密歇根州迪爾波恩的鋼廠(chǎng)，計劃停產(chǎn)至7月5日。
簡(jiǎn)測：根據運行態(tài)勢結合基本面情況預計，5月下半月的美洲鋼市或繼續下調走勢，但跌幅或將收斂。更多鋼材相關(guān)信息敬請關(guān)注福建晨升鋼鐵！
